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  • 報告:2018年新能源汽車發展趨勢

    2018-11-20 9:47:55

    駿盛管理員

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    新能源汽車發展空間巨大,隨著新能源汽車性能提升以及痛點的改善,新能源汽車帶來的沖擊越來越大,滲透率隨之提升。

    根據BNEF預測,到2025年全球新能源汽車的銷量將達到1100萬輛,滲透率達到11%,同年燃油汽車銷量將達到拐點,步入下行趨勢;到2030年全球銷量將繼續攀升至3000萬輛,滲透率達到28%;到2040年全球銷量有望達到6000萬輛,滲透率提升至55%。

    長期看,全球新能源汽車市場空間有望成長到10萬億元量級。

    2012-2016年態度轉變期:受到外部排放法規、政府政策的推動以及特斯拉等新進入者帶來的競爭壓力,全球主要整車廠對新能源汽車的態度由試探轉為發力。

    2016-2020年車型供給打開:進入2017年以來,全球推出多款新能源汽車,大多是基于傳統燃油汽車平臺開發,受限于空間布局、電氣架構等問題,整車綜合指標無法做到最優,對消費者而言吸引力不足,但充電基礎設施不斷增加,用戶習慣持續培育,新能源汽車使用氛圍改善明顯。

    2020年之后的電動平臺車型量產:基于電動平臺的全新車型量產銷售,整車綜合性能得以提升,動力、空間尺寸、智能化程度均領先燃油汽車車,售價逐步逼近燃油汽車,經過前期市場培育,消費者對新能源汽車認可程度提升,新能源汽車推廣提速。

    我國是全球新能源汽車增速最快的市場

    毋庸臵疑,我國是全球最大的新能源汽車市場,也是增長最快的市場,是推動全球新能源車市增長的主要驅動力。

    根據《汽車產業中長期發展規劃》和《節能與新能源汽車技術路線圖》提出的目標,未來10-15年新能源汽車逐漸成為主流產品,汽車產業初步實現電動化轉型。

    到2020年,汽車產銷規模將達到3000萬輛,其中新能源汽車年產量將達到200萬輛;

    到2025年,汽車產銷規模將達到3500萬輛,其中新能源汽車年占比20%以上;

    到2030年,汽車產銷規模將達到3800萬輛,其中新能源汽車占比40%以上。

    相對于我國傳統汽車每年接近3000萬輛的銷售市場,目前新能源汽車銷量滲透率不到3%,行業處于高速增長的初期階段。

    我國的新能源汽車行業,將會呈現出四大發展階段,每個階段的側重點都會有所不同,每一個階段都會有數量級的提升。

     

    第一階段:公共交通領域的電氣化

    公共交通領域的全面電氣化,以純電動公交車替代柴油公交車為主要特征。 到當前階段,這一波電氣化已經走了一半,我國一二線城市已經基本完成或部分完 成了替換,并逐步向三四線城市蔓延。

    交通運輸部發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的實施 意見》,計劃到 2020 年底前,重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區公 交車全部更換為新能源汽車。公共交通領域的電氣化將帶來 50~80 萬輛的需求,到 2020 年完成大規模替換,其后將是存量的更新,不會再有大量新增需求。

    第二階段:貨物流通領域的電氣化

    2018 年 1 月,國務院頒布《國務院辦公廳關于推進電子商務與快遞物流協同 發展的意見》,意見指出,鼓勵快遞物流領域加快推廣使用新能源汽車,逐步提高 新能源汽車使用比例。指導各地完善城市配送車輛通行管理政策,合理確定通行區 域和時段,對快遞服務車輛等城市配送車輛給予通行便利。

    多家物流巨頭發力貨物 流通流域,即將全面開啟電動化的進程。

    除了城市物流配送之外,港口、碼頭、礦 山、機場等固定運營場合也將全面啟動電動化,貨物流通領域的電氣化將帶來 300~500 萬輛的需求,到 2025 年左右,貨物流通領域的電氣化將基本完成。

    第三階段:商業運營領域的電氣化

    隨著車輛故障率的大幅度下降和充電基礎設施的普及,新能源汽車的使用便利 性大大加強,已經開始在出租車和網約車市場推廣開來。滴滴計劃在 2020 年前推 廣超過 100 萬輛新能源汽車。

    隨著互聯網、車聯網、智能駕駛等技術的發展和普及, 未來網約車、分時租賃、共享汽車市場的規模會越來越大。

    傳統出租車疊加新興網 約車已開始全面啟動電氣化進程,商業運營領域的電氣化將帶來 3000~5000 萬輛的 需求,到 2030 年,商業運營領域的電氣化將基本完成。

    第四階段:私人用車領域的電氣化

    隨著新能源汽車價格降低,整體性能的提升以及充電便捷性的提高,新能源汽 車私人用車領域將迎來快速增長,有望帶來 2 億輛以上的需求,發展的高峰將會出 現在 2030 年左右,并會一直持續下去。

    中短期看全球汽車電動化浪潮來襲,車企紛紛搶占賽道

    國際汽車巨頭發力新能源汽車,全球進入新能源汽車新階段

    得益于美國、歐洲和中國市場的優異表現,2017 年全球新能源汽車滲透率首次超過 1%,標志著新能源汽車邁入從 0 到 1 的新階段。

    新能源汽車在全球范圍內 的逐步普及已是大勢所趨,主要由以下幾個催化因素:

    (1) 根據各國頒布的動力電池技術路線來看,2020 年后有望實現電池性能的大幅提升與成本大幅下降,有力推動全球新能源汽車的發展。

    (2) 傳統燃油車企調整戰略重心,布局新能源汽車。 自 2016 年以來,全球傳統燃油汽車巨頭紛紛出臺新能源汽車發展計劃。

    (3) 多國已經制定了停止生產銷售傳統能源汽車的時間表。

    國外傳統汽車巨頭發力新能源汽車,全球市場有望大規模放量。

    傳統汽車巨頭憑借成熟的供應鏈體系、穩定的銷售渠道以及品牌優勢,將會推動全球新能源汽車滲透率提升。多家汽車巨頭提出 2025 年新能源汽車銷量占比達到 15%-25%,憑借傳統汽車巨頭的號召力,新能源汽車認可度將大大提升,屆時全球新能源汽車市場將步入千萬輛級別,整個產業鏈規模效應盡顯,從而加快新能源汽車成本的下降以及滲透率進一步提升。

    全球新能源汽車銷售量從 2012 年的 11.6 萬輛增長至 2017 年的 162.1 萬輛,5 年復合增長率達 69%。未來隨著支持政策持續推動、技術進步、消費者習慣改變、 配套設施普及等因素影響不斷深入,預計 2022 年全球新能源汽車銷量將達到 600 萬輛,相比 2017 年增長 2.7 倍,未來 5 年復合增長率達 30%。

    我國主流汽車廠商加速布局新能源汽車,強強聯合加強自身地位

    2017 年受補貼退坡影響,A00 級車型以其低廉的價格和較高的性價比贏得市場的認可,銷量達 30.8 萬輛,在純電動乘用車中所占比例由 2016 年的 45%提升至69%,成為新能源乘用車市場增長的主要驅動力。

    2018 年補貼新政出臺,更加鼓勵長續航里程乘用車,受過渡期后補貼大幅減少甚至取消的影響,短續航里程 A00級車型在 6 月 12 日前出現搶裝行情,過渡期結束后銷量占比逐步減少。

    2018 年以來 A0 級以上中高端乘用車銷量占比呈上升趨勢,尤其是 6-8 月 A 級車銷量占比在 40%左右,已取代 A00 級成為占比最大的級別,車型高端化趨勢明顯。

    插電混動乘用車領域,2018 年以來 B/C 級車型占比也在逐步提升。尤其是進 入 4 月以來,C 級車型月銷量均保持在 900 輛以上,8 月銷量更是超過 2000 輛,插 混領域車型高端化趨勢明顯。

    主流廠商加速布局新能源汽車,提出各自規劃的銷量目標,并通過強強聯合加 強自身地位。比亞迪提出 2020 年繼續保持同行業增速;北汽新能源和上汽集團分 別提出 2020 年新能源汽車銷量達到 50 萬輛和 60 萬輛。

    造車新勢力多元化將加速新能源汽車發展多元化。蔚來、威馬、小鵬等造車新勢力逐步邁出交付第一步,造車新勢力 2019 年后產銷規劃多在 10 萬 輛以上。

    近年來,我國新能源汽車市場銷量呈現快速增長。根據中汽協統計數據,2017 年,我國新能源汽車產銷分別完成 79.4 和 77.7 萬輛,同比增長 53.8%和 53.3%,滲 透率達到 2.7%,同比提高 0.9pct,連續三年居世界首位。

    2018 年以來延續高增長態勢, 經測算,2018-2020 年我國新能源汽車的產量有望達 112、156、223 萬輛, 動力電池需求可達 50.62GWh、69.78GWh 和 99.00GWh。

     

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